【高峰论坛】第五届中国国际光伏产业高峰论坛会议纪要

乐山·中国绿色硅谷

第五届 中国国际光伏产业高峰论坛

时间：2022年8月26日

地点：成都 通威国际中心

2022第五届中国国际光伏产业高峰论坛于8月25日在成都通威国际中心隆重举行，中央、省市各级政府领导、权威专家学者、行业商协会、龙头企业领袖在此联袂出席。 

（图片来源：通威集团）

（图片来源：通威集团）

以下为部分会议纪要，供大家参考：

 01-光伏硅材料的现状和发展

杨德仁 中国科学院院士

杨院士主要通过我国以及全球多晶硅产业发展情况，以及多晶硅材料情况，分享了直拉单晶硅、铸造多晶硅为主的光伏硅材料的现状和未来发展。

1、硅烷工艺发展

目前硅烷工艺中，硅烷的制备是关键，具体涉及了三氯氢硅歧化技术、四氯化硅技术和硅化镁技术。其中三氯氢硅歧化技术是以三氯氢硅为原料，采用两步歧化法生产硅烷，并通过高温精馏来得到高纯度的硅烷，副产品四氯化硅则通过冷氢化技术，再转变为三氯氢硅。硅烷工艺主要技术趋势有三点：1是低能耗流化床工艺颗粒硅；2是降低氢浓度，防止硅跳；3是降低硅粉含量。

2、高级多晶硅产业

回顾过去十几年国际高级多晶硅产量数据发现，国际多晶硅产量逐年增加，在2021年，我国高级多晶硅产量约为50.5万吨，约占全球总量的77%，同比增加27.5%，连续10年居于世界首位，产量超过5万吨的企业有五家，前五大企业共计产量占我国总产量的87%，头部企业集中垄断非常明显，其中头部企业有永祥硅业（10.8万吨）、江苏中能（10.5万吨）、新疆大全（8.7万吨）、新特能源（7.8万吨）、东方希望（6.6万吨）、亚洲硅业（2.2万吨）。2022年，预计我国多晶硅产能达85万吨。

3、中国高级多晶硅价格

多晶硅价格有高有低，自2020年4月开始其价格处于增长态势，预计该价格会随后续产能的释放而有所回落。

4、中国高级多晶硅产业产能

我国高级多晶硅产业产能逐步释放，今年年底将大幅释放。据不完全统计，2025年我国高级多晶硅产能或达300-400万吨。

5、晶体硅

晶体硅可分为直拉单晶硅和铸造多晶硅。直拉单晶硅质量好效率高，但同时成本高耗能也高。相反，铸造多晶硅则成本低、耗能低，同时其质量差、效率低。这种技术各有优势，在过去十几年中此消彼长，市场竞争十分激烈。

对比两者在太阳能电磁所占的市场份额，直拉单晶硅在太阳能高效电磁中优势明显，而铸造多晶硅对高效电磁有致命伤害，则可能在下一步竞争中可能保持一定量比例，在大范围内攀升较为困难。

目前直拉硅单晶的现状有：

✓ 掺镓

✓ 快速拉晶：水冷屏，1.5-1.8MM/MIN

✓ 重复加料

✓ 超长晶体：3-4m

✓ 自动化程度：1人控制约100台单晶炉

✓ 炉筒内径：1600MM

✓ 坩埚直径：28或32英寸，使用时间：400-500小时

✓ 单炉累计投料量：3000KG以上

✓ 单位产出率：5-6kg/h圆棒

未来直拉硅单晶将面临低氧浓度、低能耗等挑战；同时也有高纯涂层坩埚、高纯SIC坩埚、连续加料技术等新技术发展。

6、中国晶体硅产业

2021年中国晶体硅总产量为227GW，同比增加40.6%，占世界产量98%，可见我国在多晶硅生产上具有国际垄断能力

直拉晶体硅的产能为407 GW，其价格先降后升，价格的提升带动产能扩张，并体现在新建产能相关数据上。对比多晶硅，单晶硅产能上升得更更快，预计2025年，单晶硅产能将突破700GW，行业竞争激烈程度大幅增加。

最后小结：硅是光伏基础，我国的硅产业、技术是国际前沿，原始创新技术的开发是方向。

 02-光伏行业的发展形势与挑战 

王勃华 中国光伏行业协会名誉理事长

一、发展现状

1、回顾：稳中求进，迎难而上。

今年以来，受国际环境更趋复杂严峻和国内疫情冲击明显的超预期影响，经济下行压力有所增大，我国经济发展环境的复杂性严峻性不确定性上升。在此环境上，我国光伏行业体现出足够的韧性，实现了稳中求升，迎难而上。

制造端：2022年上半年多晶硅、硅片、电波、组件产量同比增长均在45% 以上。

应用端：2022年上半年光伏发电装机30.88GW，同比增长137.4%。

进出口，2023年上半年出口总额约美元，同比增长113%。

在光伏制造端各环节中，多晶硅产量为36.5万吨，同比增长53.4%；硅片产量为152.86GW，同比增长45.5%；电池片产量135.5GW，同比增长46.6%；组件产量为123.6GW，同比增长54.1%。

2、我国光伏应用市场发展情况

2022年上半年光伏发电装机37.73GW，同比增长110.3%；光伏发电新增装机30.88GW，同比增长137.4%。其最大的亮点在于分布式新增装机19.65GW，同比增长156.9%,占总新增装机的63.6%；此外，集中式新增装机11.23GW，同比增长109.5%。截止六月底，分布式光伏累计装机量约126.78GW，占光伏累计总装机的37%。

3、出口方面

上半年，我国光伏产品出口额突破300亿美元，其出口呈现量价齐升态势，光伏产品总额约310.5亿美元，同比增长116.3%，光伏组件出口量94GW，同比增长77.6%。其中，光伏组件出口额同比增长超过一倍，传统光伏应用市场保持旺盛需求。其次，受到俄乌突影响，欧洲对光伏的需求再度攀升，出口到欧洲市场的份额超过一半，出口到西班牙、德国、波兰市场的份额增长明显。

4、光伏行业充满创新活力

在国家相关政策引导和扶持下，我国光伏行业发展良好，充满创新活力，可通过以下两点佐证：一是我国制造业研发投入强度持续增加，9年时间提高近80%;二是福布斯中国2022中国创新力企业50强中，有18家新能源相关企业，9家光伏相关企业。

具体地，光伏行业技术创新体现在光伏晶硅电池的研发方面，2022年上半年，其实验室效率刷新纪录7次，其中5次为n型电池；同时，光伏电池量产效率不断提升。

二、未来发展趋势及挑战1、极端天气频发，降碳刻不容缓

首先，2021年碳排放量强劲反弹；其次，极端高温肆虐全球，全球多地遭遇高温考验。同时，2022年8月中央气象台连续23天发布高温预警、世界气象组织表明像本次欧洲热浪这样的极端高温，未来将频繁出现，且这一气候恶化趋势将至少持续到2060年。

2、光伏发电具有巨大的市场空间

可再生能源在全球发电中的份额持续增加，2021年全球可再生能源发电占总发电量12.8%，光伏发电占全球总发电量3.6%。

3、各国纷纷调高光伏装机目标

印度，英国，巴西，德国，土耳其，美国等国家今年新增装机同比去年均有所增加；英国，德国，法国，突尼斯等国家在今年上半年均提高了装机目标。

4、全球光伏市场发展或将开启加速模式5、我国光伏装机市场规模预测

截止目前30个省市自治区已明确“十四五”期间分光装机规划，根据目前公开的信息显示，其中26个省市自治区光伏新增装机规模超406.55GW，未来4年将新增355.5GW。

6、大基地建设是十四五新能源发展中的重中之重

2021年11月，我国发改委和国家能源局发布信息指示第1批大型风电光伏基地建设总规模达97.05GW，截至目前，第1批项目已经全面开工建设。第2批风光大基地项目规模超过450GW，远高于第1批。

7、分布式光伏已成为行业发展中的重要力量

为发展分布式光伏，我国推出国家标准为其行业发展提供必要依据，同时地方及国家相关政策等出台进一步扶持分布式光伏发展。

8、关注供应链多元化的国际倾向

随着产业链生产集中于一个国家，使得供应链面临国家外交关系变化以及国家政策和基础设施变化的风险，多晶硅、硅片、电池片和组件产能均趋于集中，供应链更容易面临风险。未来供应链需转向多元化，以增强工业链的弹性。

9、海外光伏扩产势头明显

2022年上半年海外扩产量明显高于去年全年数量，其海外产能扩产主要集中在欧洲、印度和东南亚，扩产项目则以组建电池片为主。

10、国内企业产能扩张意愿强烈

据初步统计，2021年初至2022年6月，我国光伏扩产项目超过300个部分项目为分期建设，未来将视市场变化情况将择机启动。在此过程中，需要重点警惕：项目能否最终落地仍存在较大的不确定性、部分环节的产能过剩、同质化竞争加剧。

 03-深耕光伏电力装备，助力硅基产业高质量发展

戎晓海 特变电工新能源装备产业总经理

1、特变电工介绍

特变电工是为全球能源事业提供绿色清洁解决方案的服务商，公司致力于“绿色发展，低碳发展”，是国家级高新技术企业集团和中国大型能源装备制造企业集团，由全球24个国家2.4万余员工组成，培育了“输变电高端制造、新能源、新材料”一高两新国家三大战略型性新兴产业，成功构建了特变电工、新疆众和、新特能源三家上市公司。已发展成为我国输变电行业核心骨干企业、多晶硅新材料研制及大型铝电子出口基地、大型太阳能光伏、风电系统集成商。

2、工业硅产业链

1.工业硅产业链全景

未来10年我国能源结构清洁化，低碳化转型的力度将进一步加大，我国推出多项政策大力支持太阳能光伏产业，建设多晶硅是电子工业和太阳能光伏产业的基础原料，在未来的50年里将将作为电子和光伏产业主要原材料预计下游光伏发展迅速。

2.发展前景

2021年，我国工业硅产量261万吨，同比增长24.3%；全年多晶硅产量达到50.5万吨，同比增加27.8%。仅2022年上半年，就有不少于19家企业发布硅料扩产计划，扩产总量达458万吨（多晶硅269万吨，工业硅189万吨），投产金额超1620亿，扩产多集中在新疆、内蒙古、宁夏、四川等地。

从扩产周期来看，2023年预计投产25万吨、2024年预计88万吨、2025年预计投产70万吨，未来三年累计再投产近200万吨

3.所需电力设备

多晶硅位于工业硅的下游，整体位于整条光伏及半导体产业链的上流；多晶硅生产工艺：西门子法占据主流，电耗是技术变革的关键；而作为棒状多晶硅生产还原炉供电设备——还原炉用于干式整流变压器的性能质量则至关重要，特变电工智能电气责任公司专业生产制造。

3、产品介绍

1.多晶硅还原炉干式变压器产品介绍

我公司生产的多晶硅还原炉干式变压器从2008年就开始服务于多晶硅行业，从最初的12对棒到目前的72对棒，容量涵盖了100kVA~16000kVA，产品结构覆盖敞开通风式、环氧浇注式等，可以说是该类设备“国产化”过程的先行者。多晶硅还原炉干式变压器的可靠运行直接关系到炉内温度控制及硅芯的还原纯度和质量的优劣，因此针对该类产品特殊的运行工况，以及不同用户特殊地理环境等各类情况，我公司在方案设计、生产过程中均采取相应技术、工艺保障措施予以保障解决。

2.多晶硅还原炉干式变压器产品特点及优势

（1）产品绝缘耐热等级高、过载能力强。线圈导线匝绝缘、层间绝缘采用增强型H 级绝缘材料，耐热温度125K（180℃）；采用空气自冷（AN）时，变压器可在100%额定容量下长期连续运行；采用强迫风冷（AF）时，变压器的带负载能力达自然冷却时的140%；

（2）产品噪声低、损耗低。通过系列保障措施，我公司生产的还原炉整流变产品噪声控制在55dB 以内；损耗方面选用高牌号硅钢片、高压选用优质无氧硅、低压选用高纯度铜箔，大大降低负载损耗，相对同类产品，可以节能30%以上；

（3）耐候性好，局部放电量低。我公司产品通过了IEC60076-11 要求的C2、E2、F1 特殊试验，这是目前国内同类产品中属最全面、最高级别权威性的试验；通过合理设计电场分布、三维布线，海德里希真空流注过程保障我公司产品局部放电水平远低于5PC；

（4）安全可靠、结构简单方便维护。产品采用优质环氧树脂浇注，使用无溶剂网格布，低压层间H级层间绝缘，绝缘材料等级远高于普通环氧浇注产品，线圈真空浇注在线脱气，使变压器线圈质量稳定可靠；低压引线及支撑结构采用三维设计，产品整体结构简单，便于维护。

以下为会议完整主题演讲内容，如若需其他主题演讲内容，请联系我们获取。

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